水守町に新任教師としてやってきた霧原慶太は、空で戦っていた魔法少女と身体を入れ替えられてしまう。

魔法少女で教え子の雨崎いずみは余裕しゃくしゃく。
魔法少女としてのレベルは、女の子の精神性を表しており、女の子としての生活に慣れたり怪人との戦いに勝つと上がっていく！
そして魔法少女に変身するときは、「性のエネルギー」を高める必要がある。いつもいずみのクラスメイトのしずくと交わって変身していたが、今日はなんだかしずくの様子がおかしくて……？

『魔法少女★すわっぷ！』の続編で、憑依能力を持った新たなる敵がクラスメイトの女の子に憑依して自分の身体でオナニーしたり、主人公の魔法少女（中身は男）とエッチなことをしたりするお話です。

漫画:孝至
原作:皆月ななな

表紙フルカラー、本編フルカラー35P。

※TSF:TransSexalFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

FANZA

• レビュー :  4.24
• 発売日 : 2021-12-03
• 収録 : 36ページ
• シリーズ : 魔法少女★すわっぷ！　
• ジャンル : 制服　性転換・女体化　学園もの　変身ヒロイン　オナニー　憑依　おっぱい　百合　爺　言葉責め　男性向け　成人向け　
• サークル : 皆月なななのTS千一夜　
• 品番 : d_217089
• 価格 : ￥1100